变身成为中情局监察部长的赵弼延，特别将诚慕拔擢为中情局要员，却引起了闵弘基局长(李基英饰演)的反感。
江慕看到身为班长的珉宇竟然比老师有更大的权利而激烈的反抗，珉宇的跟班体育股长决定要恶整江慕，让他挨打。
一直旁观的廷植说，身为我们家雇工的江慕，究竟敢不敢打我呢，严重的刺激了江慕的自尊心。
静妍告诉江慕，如果他想变成全校最后一名，那干脆把参考书都交出来，也不用念书了，那她也不要跟他做朋友，激起了江慕对于念书的热情。
一方面，接受中情局要员测试的诚慕，依照闵弘基局长的指示，将东西交给间谍，却被认为是恐怖分子.......。
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