蔡锷转而向启超发电报通知日军侵略山东之事，任国得悉后主动相助。
任国提议印制传单作号外通知民众，希望以群众压力迫令世凯出兵。
任国往报馆欲登声明，编辑因怕事不敢刊登，但报馆记者却愿协助把消息传出，任国感动不已。
日本侵华消息被传开，世凯气愤不已，逆天提议先接触日本领事了解情况。
蔡锷见世凯为私心而不接纳劝告，世凯不肯让国璋出兵，逆天暗中担心。
正当世凯应付传媒之际，真的接获日本侵占青岛之消息……蔡锷与凤云赶回北京途中，发现所乘之火车被装了炸弹；两人遇上大爆炸，蔡锷与凤云在混乱中再相遇，两人仿如隔世遂真情流露。
世凯为免民心动荡，竟向传媒撒谎，更指早已派蔡锷处理此事；蔡锷得知后为顾全大局，亦只有替世凯隐瞒。
蔡锷义愤填胸，向各士官学员严词训示，要各人尽力保卫国土。
凤云与蔡锷相处日久，不能掩饰对他的感情；丽媚劝凤云不应对蔡锷痴心，但凤云泥足深陷，更想为蔡锷而除牌不再接待客人。
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