肥猫上船后遇上住在长洲的虾女。
虾女知道肥猫欲寻找妈，逐教肥猫坐的士前往医院。
途中，肥猫发觉香港事物新鲜有趣，憧憬着有一天能搬到香港居住。
到达医院后，肥猫往找寻妈，却发现妈已上了救护车离去。
肥猫追赶不及，只好流浪街头。
警员见肥猫是个弱智人仕，故带他回差馆，并通知他的姨姨前来认领。
肥猫在陌生的环境下，得到友善对待，并且认识了社工春明。
姨姨带肥猫探望妈，当时妈已经做完眼科手术，并叮嘱肥猫先跟姨姨回长洲，等待她回来。
及后，妈复完出院。
护士原出院，护士长表示自己的儿子也是弱智的，但自从入了庇护工场后便聪明了很多，更提议肥妈搬到香港，让肥猫一试城市生活。
回到长洲，妈见肥猫已经能照顾自己，而他又喜欢香港，逐决定接受护士长的建议。
猫妈向姨姨取回储蓄，才知已被姨丈炒股票输掉，但妈去意已决。
离去前一晚，妈回想当日生下弱智肥猫，饱受亲友邻居歧视，而后来在长洲的经历，更令她感独万分。
翌日，妈叫醒肥猫收拾行李搬去香港，肥猫兴奋不已，乐意跟妈妈踏上人生的另一阶段。
邻居对二人依依不舍，更沿途送行，心里祝福二人。
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