铁穆耳试探丽君，问她有没有妹妹或表妹，指可与她亲上加亲，丽君听后心如鹿撞。
胡院尹陪同士元父妇、子儒及勇娥一同上路往大都，埋怨众人开销大，子儒不满反击，士元亦教训他一番，胡院尹无奈。
铁穆耳与丽君等抵达扬州，铁穆耳得知察必曾到钱庄兑现银票，又寄存包袱于钱庄，大喜。
丽君与荣兰逛市集，见察必于赌桌上被骗去银，不忍，使计为她赢回银两，并以“十赌九骗”来劝她戒赌，不料赌坊中人前来寻仇，丽君将众喽啰打至落花流水。
察必为报答丽君，请她到怡红院饮花酒，丽君浑身感不自在，却原来察必另有心意。
铁穆耳得悉丽君于怡红院喝至酩酊大醉回来，不解。
丽君欲向铁穆耳说出自己是女扮男装，不果。
荣兰着丽君制造机会说出真相，可惜铁穆耳因极重要事又再匆匆离开，只约丽君在城西见面。
铁穆耳劝察必回京，二人忽闻忽必烈病危，慌忙上京。
铁穆耳叫阿桑哥交信予丽君，阿桑哥途中遇少华，即找他代荣。
少华硬着头皮到城西，惊见女装打扮的丽君，虽然丽君讹称扮花旦给铁穆耳看，少华仍怀疑丽君是女儿身。
少华推测丽君与铁穆耳互生情愫，警告自己勿再胡思乱想。
燕玉扭伤脚，少华掺扶她并替她涂药酒，丽君路过看见，不满。
忽哥赤得悉忽必烈病重，宣布返大都。
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