小棠忍气吞声，屈就做曼儿的二帮角色，富家子贺川与仆人顺伯正在欣赏演出，川对小棠印象深刻，认为她的演技驾乎曼儿之上，极欲与她结识。
剧团因小棠的加入，场场卖个满堂红，通道上摆满了戏迷捧场的花蓝，曼儿妒火中烧，在后台里大发脾气，颐指气使班主辞去小棠。
升在四海与一夫的指导下，每日苦练技艺，见姐被欺侮，愤然要找曼儿晦气，四海斥责升的「忍」功仍未到家，如此小事而不能忍，那怎能做大事？实在他们对升的期望是很大的。
升惭愧得抬不起头。
此后，升更为发奋，进步神速。
碍于顺伯的情面，班主陪尽了笑脸，央请小棠重返剧团。
贺川满怀欢喜守候后台，情深地送束玫瑰花给小棠，并约之散场后，齐去宵夜，小棠傲然的拒绝了。
但川对小棠的追求并不气馁，渐渐的小棠被川的诚恳态度感动，两人的来往也频密起来。
川在学校里演出话剧，小棠前往捧场，与川的父母见面，小棠心里忐忑不安。
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