八思巴于关外被捉，无奈向铁穆耳供出忽哥赤与四大汗国结盟造反。
忽哥赤得悉八思巴束手就擒，竟以丽君性命要胁铁穆耳过府，当众揭发丽君身分及铁穆耳恋上汉族女子，并非大元的好君主，自己谋朝篡位非无道理。
米格思怕忽哥赤铸成大错，着映雪要胁自己来令忽哥赤就范，少华乘忽哥赤分心时救丽君，惜不敌。
铁穆耳与忽哥赤双方军队僵持之际，察必前来重提忽哥赤一段童年往事，忽哥赤见察必所持金箭，动容，终投降。
忽哥赤到忽必烈寝宫凭吊后，准备伏法，米格思誓跟夫生死与共，映雪见二人喝下毒酒，难过。
映雪拜祭忽哥赤夫妇，再遇明堂，二人对至亲离世的感受与见解一致。
铁穆耳劝丽君回复女儿身便可免问罪处斩，丽君指宁死也不愿下半生任由人摆布，拒绝。
近东入宫行刺铁穆耳，少华阻止，并指大宋亡国并非无因，而帝昺亦没能耐如铁穆耳般治好国家，近东激奋离去。
铁穆耳见少华不肯要胁自己来替丽君求情，终明白他才是真君子。
阔真上吊自尽，铁穆耳赶往看见奄奄一息的阔真，将濒临死亡边缘的她唤回。
翌日，铁穆耳在大殿上审问丽君，察必亦前来听审，殿上犯人竟是明堂，莫非丽君畏罪潜逃，找来明堂顶罪﹖少华已娶燕玉，他与丽君之情是否要等来生再续。
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