老祖被困石窟内，心无异志，专心练成「元神出窍」，以映像飞越四方，始发现六皇叔一直利用他作报仇工具，拒绝与他合作。
其后终经不起六皇叔利诱，继续为他卖力。
天威依过墙头指示，向胭脂姊妹打探嬴单下落，反被误当为六皇叔派来奸细，未能与嬴单重逢。
蒙古拉等复国心切，拉拢天威与六皇叔连手谋朝，可惜彼此绝不信任。
其后嬴家以巫溪中古剑与秘籍利诱六皇叔，六皇叔终答允合作。
十一娘厌倦江湖斗争，劝老祖向皇帝投诚，以寻求庇护，从此隐居。
怎料皇帝对老祖之妖道早有戒心，拒绝接受他。
老祖一怒之下加劲除去皇帝。
六皇叔为扩张自己的实力，利用国忠乔装宫仆，伺机入宫行刺皇太后，不果。
其后老祖亲自施妖法行刺皇帝，被蝴蝶揭发阻止，但嬴单不慎被炸伤。
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