凝凤身分被玉棠发现，逼于无奈，杀他灭口。
一招发现玉棠尸体，偷去其鼻烟壸，卖给忠良，然后将尸体藏于戏班后台。
后玉棠尸体被众人发现，忠良怀疑是文武行凶，一招却胡说此事乃狐狸精所为，藉词驱邪，乘机骗取金钱。
而忠良凭着鼻烟壸为证，拘捕一招。
楚燕找天师求助，天师怀疑魔教之「人凤」已混入戏班。
楚燕恐文武有危险，向天师讨得护身符送给文武。
文武却将符转赠凝凤，凝凤从而得知天师身分，追杀之，天师伤后不敌，落荒而逃。
楚燕之二叔用武力逼文武与楚燕相好，文武为安全着想，勉强与楚燕一起。
凝凤为杀死天师，用法术迷魂文武，命他刺杀天师。
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