康熙颁布安抚汉人的政令，引来鳌拜不满，鳌拜又装病让康熙认识自己的重要，但这次康熙早有准备，安排有贤德之人为六部大臣的副手，以加强自己的实力。
康熙看望鳌拜，鳌拜却藏刀于被中，被索额图发现，形势紧张，幸好康熙机智化解。
康熙知道鳌拜已有反叛之心，积极想办法对付鳌拜，先借词三藩有反叛之心，拖住鳌拜部分兵力。
康熙发现鳌拜竟然练有铁布衫，刀枪不入，顿有功亏一篑之感。
裕亲王偶然发现水月还没有死，竟向鳌拜通风报信。
皇后亦见康熙思恋水月心中不忍，带康熙去见水月，康熙顿感对付鳌拜的信心大增。
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