在九尾狐山上，余英男收服了狐妖，带走她元神。
而狐妖原是半边书生的相好，半边书生伤心不已。
峨嵋掌门元元大师宴请青城派赴蟠桃会，而半边书生前来索讨狐妖元神，打斗中九尾狐元神被灭，书生负伤逃走。
痛失爱侣令半边书生狂性大发，将石生打至崖边要他同意练魔功，终逼得生开启魔性，手上出现了魔道的印信。
而同时在峨嵋山凝碧崖蟠桃会上，青城掌门无尘真人亦感应到了血魔转世的存在。
元元大师派出弟子余英男、易静、李洪下山寻找血魔化身，令杀无赦。
苗族村人大举出动捉拿石生，此时生已有杀心，但善良本性仍驱使他克制自己。
石生来到佛堂恳求带发修行，在日复一日的考验中，生明白了许多佛理，也收敛了魔性，他似乎又回到从前那个自己。
谁料在剃度当日，半边书生再次出现抓走石生。
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