君博终于把所有得知其身世的人也消灭，汪正要求查看所得之书信，君博怕功劳被夺而拒绝；汪正感君博不信任自己，亦自行求去。
君博为邀功，把所觅得的信件交予皇上；皇上得知主谋真正身分后大为震惊；皇上向君博追问周炳之下落，君博指他已葬身火海，皇上听后不置可否。
皇上带君博往宗人府见十四皇叔，答应不追究当年之事，并向皇叔赐酒，谁知他喝酒后毒发身亡。
君博知道皇上欲杀人灭口，立即跪地求饶，但仍被关入大牢。
周炳在火海中逃出生天，更买通衙差入牢房见君博；君博认为是周炳陷害他，周炳指他只是自作自受。
皇上格外开恩，让君博到关外当看马人；君博失去一切，誓要周炳不得好死，于是向日清说出周炳仍在生，决意让周炳没好日子过。
周炳回到金山县，请沈老爷作主娶小娴作填房。
周炳决定与小娴四处飘泊，以逃避皇上之追捕；君博在关外捱不住刻苦之生活，久病成疾……周炳最终逃避不了大内密探的追捕，铁二奉皇命要取周炳之首级，小娴欲求情，但铁二表示皇命难违。
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