瑞麒与世乐一直监察着未出动的向荣小组，何葵偷偷走到一旁打电话，引起了各人注意。
向荣按时带队员到目的地缉捕志辉，正当各人以為一切顺利进行之际，却发现所拘捕的人并非志辉。
世乐一直尾随各人行动，竟未有看到向荣等人有向志辉通风报讯的举动，令世乐甚感疑惑。
瑞麒与世乐在会议室内讨论捉拿「黑警」一事时，学礼突然出现更暗示自己已得悉调查向荣等人是否「黑警」之事。
向荣小队顺利立功瑞麒无奈下只得让学礼参与行动，学礼向瑞麒提议找另一队同袍接手缉捕志辉，但却遭世乐反对。
当两人争拗时，突然有消息告知向荣等人鬼鬼祟祟地离开了警署。
世乐与学礼急忙追赶，两人在石屋内发现向荣等人已成功把志辉拘捕归案。
志辉被捕后仍有恃无恐，表示会向传媒大爆警队黑幕，但当志辉的辩护律师到场后，志辉却一反常态把所有罪名一力承担，令世乐及向荣大感意外。
怀疑朋友世乐自责希璇试探向荣為何未有向上级匯报收到志辉去向的消息，向荣指不知消息是否属实，故不敢打草惊蛇。
经过多重试探下，仍没法找到向荣是「黑警」的证据，瑞麒决定撤销行动。
世乐因怀疑向荣是「黑警」，内心感到自责又内疚，情绪甚為低落。
向荣等四人因逮捕志辉有功，而获警队颁发奖状嘉许。
正当眾人沉醉在一片欢乐气氛之时，向荣收到了Agent的来电。
向荣望着眾下属為得到奖状高兴之时，不禁回想起自己被迫走上「黑警」之路的痛苦。
志成贪财连累眾人向荣、何葵、志成与有富四人以不同的途径，秘密来到一唐楼单位内见面。
志成自责因当年自己一时的贪念而累及各人变成「黑警」，原来两年前的一次缉捕毒贩行动中，志成独自追捕其中一人，志成以枪把毒贩击伤倒地。
当志成执拾佈满一地的现钞时，竟然财迷心窍地把大量钞票收藏於衣袋内。
向荣等人不知就裡，如常地与志成吃火锅庆功时，志成内疚，把私吞金钱之事说出，向荣、何葵、志成与有富同感愕然。
向荣為友答应保密何葵与有富得知志成是為了妻子急需用钱做手术才出此下策，对志成甚感同情，但向荣明白事态严重，劝志成自首。
这时志成妻子在医院刚完成手术，情况极不乐观，何葵与有富认為志成此举全是迫不得已，合力劝向荣放过志成，四人一起隐瞒此事。
向荣几番挣扎下还是犹疑不决，不想為志成赔上了家人的幸福。
志成担心会难逃法网，打算自杀赎罪，向荣无可奈何下，只好答应為志成保守秘密。
被掌罪证四人沉沦当眾人以為雨过天晴之际，一名叫Agent的神秘人派人拦途截下眾人，并播放出志成私吞金钱的片段，令向荣等人呆立当场。
Agent以此片段要胁向荣等人作交易，要他成為「黑警」以收集警方扫毒的情报。
Agent答应若向荣等人助他放走合作的毒贩，必定会交回另一毒贩的情报让向荣等人捉拿，向荣无从选择下踏上了成為「黑警」的不归路，自此向荣、何葵、志成与有富便共守秘密。
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