皇上设计试探韩柏韩柏就忽必烈遗骨，来责难朱元璋；但朱元璋却道出一国之君的无奈，更从言谈间透露遗骨藏址，正当韩柏欲瞒着朱元璋去拜祭时，突然杀出大量侍卫，原来一切是朱元璋的陷阱；韩柏虽道明来意，但终被朱元璋责打一百大板。
风行烈命庞班而魔师谷之名，送上空心棺木及拜帖，恐吓朱元璋交还忽必烈遗骨。
朱元璋立即召见群臣，群臣一致上陈应采高压手段对付蒙古人，唯独燕王却力排众议，建议将遗骨归还，令朱元璋一时拿不定主意。
朱元璋退朝后命秦梦瑶入宫商议，秦梦瑶趁机劝朱元璋应采怀柔政策，但朱元璋却认为庞班此举实另有阴谋，更直言不惜大开杀戒，阻止蒙古人复国。
结果朱元璋决定在祭天大会上销毁遗骨及蒙古圣物，要秦梦瑶联络八派帮忙。
祭天大会上，魔师谷精锐尽出，欲夺回遗骨；朱元璋亦早有准备，将一干人等赶到塔中，更利用早已埋下的炸药将众人炸死，连遗骨也在瓦砾中火化掉。
不过原来庞班早已收买了楞严，遗骨亦顺利落入风行烈手中。
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