西方大国国王与其大臣研究对付成吉思汗的战略，有人主张集中兵力与之决战，有人则主张分兵守城。
其国王一时拿不定主意。
1219年，成吉思汗率军西征。
集中兵力二十余万，号称六十万大军。
西夏国王拒绝派兵参战，成吉思汗十分气愤。
耶律楚材建议派人聘请北方道教首领长春真人开导一下成吉思汗。
耶律阿海等带着成吉思汗的诏书与金牌来到山东。
成吉思汗的二十万大军很快开到西方大国海儿汗驻守的边城。
海儿汗惨杀蒙古商队，正是成吉思汗西征的导火线。
因此，这座边城成为成吉思汗西征的首要目标，并为此付出了惨痛的代价。
此国国王采取了分兵守城的战略，其中十一万军队守新都，十万军队守旧都，其余各战略要地各有几万人马，海儿汗的边城虽然加强了守卫力量，但也只有三万人。
成吉思汗采取的战略是“扫清边界，中间突破”，其首战目标是攻取对方边界城市，同时亲率中军进攻处于新旧二都之间的第三座大城，目的在于避实击虚，切断其新旧二都之间的联系，使其首尾不能相顾。
蒙古几路军队连续攻下对方边城，包括第三座大城也被成吉思汗攻破，海儿汗终于被擒获。
成吉思汗下令几路大军包围对方新都。