天地会逃亡途中，被清官赵崇年追捕。
惠贞走避不及，被官兵捉回千岁府，严刑拷问同党下落，惠贞宁死不屈。
翠娥求见崇年，坦言当年与他一夕风流後，自知身怀惠贞，迫於下嫁亡夫，令崇年大表惊愕，欲安顿二人作补偿。
怎料惠贞志於反清复汉，拒认一满清鹰犬作父。
翠娥不欲强爱女所难，连夜协助她潜出府外。
耆英下令崇年交出惠贞，崇年为保官位，迫於将翠娥顶替交差，并杀她灭口，讹称女刺客逃狱时已遭杀死。
耆英信以为真，下令继续缉捕天地会馀党。
惠贞念母心切，竟欲入省探望翠娥，被秀全劝止。
惠贞向他大吐冤屈，秀全好言慰解，二人感情突进。
耆英与洋人签订和约之日，下令将一批可疑叛徒斩头正法，藉此阻吓反清之士，却激起民愤。
大纲等乘机煽动人群造反，乘乱打杀官兵。
秀全眼见无辜惨死，直言天地会只顾反清而不理百姓死活，因而与大纲发生争执。
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