天地会见「南京条约」签订後，烟禁尽除，耆英等更名正言顺进行鸦片贸易，对他更表痛恨，乘琦善南下游玩时行刺二人，不果，终能安然逃脱。
秀全养病期间，细读「劝世良言」，感慨良多，病情转剧，竟昏迷多日，加上梦中被上帝召见，乃自信以为天父之子，以伏妖降魔为己任。
云山等以为他刺激过度致神志不清，劝他多作休养。
大纲见秀全日渐康复，劝他加入天地会，为反清复汉效力，但秀全感到明主不在乎种族，宣扬「天下一家」的理论，抗拒加入天地会。
天地会不断被清兵追捕，张钊等怀疑秀全与云山通风报讯。
云山有口难辩，对天地会失去信心，宁跟随秀全离开天地会，惠贞大感依依不舍。
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