刘邦向项羽挑战，项羽不加理会，刘邦不知天高地厚，到项府外破口大骂，项羽终沉不住气，出手将刘邦略加教训。
张良乘项羽与项伯到画舫饮酒寻乐之际，伺机结识，但觉项羽年少气傲，为人自负，心中略感失望。
李斯欲进谏胡亥暂停建造阿房宫以稳民心，但赵高弄权，控制胡亥於股掌之间，李斯无功而退。
刘邦欲结识吕雉。
但吕雉态度高傲，刘邦不忿，与卢绾等合作，趁吕雉到道观赏花之际，绑走吕雉，但却弄假成真，吕雉被山贼绑走。
吕公捉住刘邦、卢绾审讯，项羽测知此事与二人无关，答应吕公救出吕雉。
项羽单身深入贼窦，说服一班山贼归顺项家，刘邦伺机救走吕雉。
吕雉见刘邦奋勇相救，情愫暗生。
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