刘邦把心一横，不理会父亲生死，坚拒开门。
项羽见计未得逞，唯有放过邦父。
项羽亲率大军出征，要与刘邦单打独斗决胜负，刘邦怕死不敢应战，在张良献计下装模作样地在城头声讨项羽十大罪状，打乱楚军军心，项羽无奈下令退兵。
龙且不忿，箭射刘邦，刘邦虽穿上甲衣，但仍受震伤。
汉军因而军心散漫，刘邦唯忍痛装作无事，巡视军营，使汉军重振士气。
韩信率数万齐兵赶回关中救刘邦，刘邦假仁假义地装作忏悔，又封韩信为齐王，打动得韩信再为他效命。
张良利用项伯仁慈之心，说服他代刘邦向项羽求和，范增反对，项羽亦一定要刘邦开城出降才答允。
同时，项羽亦释放邦父及吕雉等人返回关中。
吕雉重会刘邦，态度冷淡，刘邦甜言蜜语向吕雉求谅，吕雉终於软化，与刘邦重修旧好。
张良设计离间项羽与范增，项羽中计，对范增怀疑，范增一怒，心灰意冷离开项羽。
後项羽查悉真相，赶往向范增求谅，但范增已因毒疮发作而死。
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